Rozczarowujące wyniki OFE
W dniu dzisiejszym Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała komunikat w sprawie trzyletniej stopy zwrotu otwartych funduszy emerytalnych za okres od 30.03.2007 do 31.03.2010 roku:
Generali OFE | 4,824% |
OFE Allianz Polska | 4,780% |
Amplico OFE | 4,617% |
AXA OFE | 4,132% |
AEGON OFE | 3,458% |
OFE Pocztylion | 3,051% |
OFE PZU "Złota Jesień" | 2,818% |
Nordea OFE | 2,373% |
ING OFE | 2,317% |
PKO BP Bankowy OFE | 2,299% |
Pekao OFE | 1,538% |
Aviva OFE Aviva BZ WBK | 1,280% |
OFE WARTA | 0,514% |
OFE Polsat | 0,000% |
Średnia ważona stopa zwrotu wyniosła 2,901%, a minimalna stopa zwrotu -1,099%. Począwszy od 04-2004 r. stopy zwrotu są ustalane za okres ostatnich 36-miesięcy na koniec marca i września każdego roku. Za ostatni okres 36-miesięczny średnia ważona stopa zwrotu wyniosła 7,909%, a minimalna stopa zwrotu: 3,909% . Widzimy znaczne pogorszenie wyników OFE w ostatnim czasie związane z załamaniem na rynkach finansowych. Po publikacji niezadowalających wyników OFE na wielu forach rozgorzała dyskusja na temat zasadności powierzania swoich środków OFE. Obecnie OFE mogą inwestować w akcje maksymalnie 40 proc. pieniędzy przy czym za granicą do 5 proc. Resztę fundusze muszą inwestować w obligacje skarbowe i inne papiery dłużne. Przeciętny fundusz inwestuje ok. 75 proc. pieniędzy przyszłych emerytów w obligacje i papiery skarbowe. Akcje - to zaledwie 15 proc. ich inwestycji. Widać więc, że brak instrumentów inwestycyjnych powoduje, że OFE de facto finansują nasz dług publiczny.
- Rafał Olszak - blog | Rentier.pl
- Zaloguj się, by odpowiadać