Firma doradcza PROFESCAPITAL podsumowała 2010 rok. Firma zrealizowała dla swoich Klientów transakcje na łączną kwotę ok. 174 mln zł. Był to rekordowy wynik w dziewięcioletniej historii firmy.

- Był to bardzo udany rok zarówno dla nas, jak i dla naszych Klientów. Poprawa nastrojów rynkowych i dobra koniunktura, spowodowały, że firmy znów zaczęły myśleć o inwestycjach i szukać kapitału na giełdzie. Dzięki temu znacznie wzrósł wolumen transakcji kapitałowych zrealizowanych przez nasz Zespół – mówi Paweł Puterko, Prezes Zarządu PROFESCAPITAL.

Najważniejsze transakcje zrealizowane przez PROFESCAPITAL w 2010 roku:

• oferta publiczna akcji RANK PROGRESS S.A., zrealizowana we współpracy z DM IDM, z której spółka pozyskała 50 mln zł. Był to pierwszy od czasu rozpoczęcia kryzysu finansowego projekt IPO w Polsce dla firmy z branży inwestycyjno-deweloperskiej zakończony pełnym sukcesem. Zespół PROFESCAPITAL pełnił rolę Doradcy Finansowego RANK PROGRESS S.A. W grudniu 2010 r. PROFESCAPITAL doradzała także w organizowanej przez DM IDM SA prywatnej ofercie obligacji RANK PROGRESS o wartości 100 mln zł.
• niepubliczna emisja akcji Spółki ABAK SA o wartości 1 mln zł. Spółka jest największą firmą w regionie warmińsko-mazurskim świadczącą usługi outsourcingu księgowego i kadrowo-płacowego. We wrześniu akcje ABAK SA zostały wprowadzone do obrotu na rynku NewConnect, a środki z emisji przeznaczone zostały na zrealizowane przez zespół PROFESCAPITAL przejęcie warszawskiej firmy księgowej VALOR.
• emisja akcji z prawem poboru notowanej na NewConnect spółki ATON-HT o wartości 9,9 mln zł.

- Coraz lepsze wyniki PROFESCAPITAL świadczą o rosnącej pozycji naszej firmy oraz o zaufaniu, które zyskaliśmy wśród naszych Klientów i w środowisku biznesowym. PROFESCAPITAL działa już ponad 9 lat i w tym czasie zrealizowaliśmy transakcje na łączną kwotę około 524 mln zł. Tym doświadczeniem chętnie dzielimy się z naszymi Klientami i z satysfakcją zauważamy, że z roku na rok jest ich coraz więcej – mówi Paweł Puterko.

W najbliższej przyszłości PROFESCAPITAL chce się skupić na świadczeniu usług doradztwa transakcyjnego. – Od 2007 roku pełnimy rolę Autoryzowanego Doradcy na rynku NewConnect. I to właśnie z tym rynkiem wiążemy największe nadzieje na przyszłość. NewConnect dynamicznie się rozwija, przyciąga coraz to nowe firmy. Są to często bardzo innowacyjne spółki, wiele z nich może odegrać w niedalekiej przyszłości bardzo dużą rolę w polskim biznesie. Dlatego doradztwo firmom pragnącym zadebiutować na rynku alternatywnym GPW będzie stanowiło zapewne znaczącą część naszej działalności w najbliższych latach – uważa Paweł Puterko.

* * * * *

PROFESCAPITAL świadczy usługi doradcze w transakcjach kapitałowych obejmujące fuzje i przejęcia przedsiębiorstw, wprowadzanie spółek na rynek podstawowy GPW, nieregulowany NewConnect, a także aranżując transakcje private placement w ramach projektów preIPO i NewConnect. W projektach związanych z upublicznieniem, PROFESCAPITAL dostarcza unikalne na polskim rynku kapitałowym rozwiązanie polegające na zapewnieniu klientowi kompleksowej obsługi procesu upublicznienia akcji, co oznacza, że pełni wobec klienta rolę generalnego wykonawcy, powołując niezbędne do wykonania projektu IPO konsorcjum.

KRS: 0000139758